Als iemand via een Trigger in de Journey komt, bepaal je met Stappen hoe de reis van een relatie verloopt. Na het activeren van je journey doorlopen relaties deze stappen.
Marketing Automation stappen zijn verdeeld in drie groepen:
- Regels
- Routes
- Acties
1. Regels
Waar moet aan voldaan zijn om naar de volgende stap door te gaan?
Dat kan bijvoorbeeld zijn op basis van tijd, willekeur of relatie-eigenschappen.
Deze stap controleert direct (in plaats van 's nachts) of een nieuwe relatie misschien al bestaat in je systeem. Relaties blijven in deze stap wachten totdat het systeem heeft vastgesteld dat ze niet dubbel zijn, of totdat de maximale wachttijd voorbij is. Deze stap kan alleen als eerste stap in een journey worden geplaatst en voorkomt dat bestaande supporters onterecht worden behandeld als nieuwe relaties. Lees meer over het wachten op handmatig ontdubbeling.
In veel gevallen wil je dat er een periode van tijd gewacht wordt, voordat de volgende stap uitgevoerd wordt. Stel hier in hoeveel uren, dagen of weken een relatie hier moet wachten voordat deze door mag naar de volgende stap.
Alle relaties wachten in deze stap totdat de datum en tijd bereikt zijn. Deze stap werkt dus maar éénmalig. Als de datum eenmaal voorbij is gaat iedereen direct door. De datum is geen jaarlijks terugkerende datum.
Als je niet 24/7 e-mail wil versturen bepaal je met deze stap wanneer dan wel precies. Tussen welke tijden en op welke dagen gaan relaties naar de volgende stap. Bijvoorbeeld alleen op werkdagen tussen 9 en 12. Relaties blijven hier wachten tot het eerst volgende moment dat voldoet. Relaties die aankomen op een moment dat voldoet gaan direct door naar de volgende stap.
Met een Als/Anders stap kun je je journey in twee richtingen splitsen. Het werkt als een kruispunt: sommige relaties gaan rechtdoor, andere naar rechts.
Bij een Als/Anders stap stel je een vraag (conditie) in. Bijvoorbeeld: 'Is deze persoon al lid?' of 'Heeft deze persoon al gedoneerd?'
Als het antwoord JA is → de relatie gaat naar het 'Ja' pad
Als het antwoord NEE is → de relatie gaat naar het 'Nee' pad
Wanneer wordt er gecontroleerd?
Op het moment dat de relatie bij deze stap aankomt. Bijvoorbeeld: als je eerst 1 week laat wachten, wordt er na die week gekeken of de conditie klopt.
Waar kun je op controleren?
Je kunt controleren op alle gegevens uit je CRM. Bijvoorbeeld:
- Heeft iemand een bepaalde interesse?
- Is iemand lid geworden?
- Heeft iemand gereageerd op een e-mail?
Belangrijke tips
- Wil je complexere routes maken? Dan kun je meerdere Als/Anders stappen achter elkaar zetten
- Zet vaak een wacht-stap vóór een Als/Anders stap. Zo geef je mensen tijd om actie te ondernemen (zoals lid worden of doneren)
- Welke velden je kunt gebruiken hangt af van je instellingen
Verdeel relaties automatisch over verschillende routes voor het testen van verschillende aanpakken. Deze stap zorgt voor een eerlijke verdeling waarbij je een percentage instelt dat naar route A gaat en het resterende percentage naar route B (bijvoorbeeld 50/50 of 70/30).
Na verloop van tijd kun je de prestaties van beide routes vergelijken en je proces optimaliseren op basis van welke aanpak de beste resultaten behaalt. Lees hier meer over hoe je deze stap gebruikt.
2. Routes
Routes houden je journey overzichtelijk. Deze stappen bepalen waar een relatie naartoe gaat.
Met een doel stap kun je ervoor zorgen dat een relatie die dat doel behaald heeft (een deel van) de journey niet meer wordt uitgevoerd. Als een relatie voldoet aan het doel 'springt' deze direct van z'n huidige positie in de journey naar de doel-stap en slaat alle andere stappen over. Leer meer over hoe een Doel precies werkt.
Kies naar welke andere stap een relatie moet gaan. Deze stap is alleen zichtbaar als er minimaal één Als/Anders stap in de journey zit.
Deze stap kan niet gebruikt worden om loops mee te maken.
3. Acties
Een actie vanuit het platform. Je kunt op dit moment een e-mail versturen of een relatie-eigenschap wijzigen.
Maak een e-mail om te versturen naar de relaties in je journey. Alle relaties die e-mail mogen ontvangen volgens de instellingen van de journey zullen de e-mail ontvangen. Je ziet hier ook alle statistieken van de e-mail. Meer over het maken van een e-mail in Marketing Automation lees je hier.
Kies de relatie-eigenschappen die je wilt wijzigen. Er zijn alleen vrije-velden beschikbaar die in de relatieweergave zitten die gekozen is voor Marketing Automation. Na het kiezen geef je per veld aan wat de nieuwe waarde moet zijn. Bij datum velden kun je kiezen om de datum/tijd van het uitvoermoment van de stap in te vullen.
Als je Journey volledig is ingericht kun je deze activeren (en testen) door op de knop 'Activeren' te klikken. De Journey is dan direct actief en er kunnen dus direct relaties binnenkomen via de ingestelde Triggers.