Als iemand via een Trigger in de Journey terecht is gekomen bepaal je daarna met Stappen hoe de reis van een relatie eruit gaat zien. Nadat je journey is geactiveerd, doorloopt de relatie die voldoet aan een trigger deze stappen in de journey.
Stappen zijn ingedeeld in drie types:
- Regels
- Routes
- Acties
1. Regels
Waar moet aan voldaan zijn om naar de volgende stap door te gaan?
Dat kan bijvoorbeeld zijn op basis van tijd, willekeur of relatie-eigenschappen.
In veel gevallen wil je dat er een periode van tijd gewacht wordt, voordat de volgende stap uitgevoerd wordt. Stel hier in hoeveel uren, dagen of weken een relatie hier moet wachten voordat deze door mag naar de volgende stap.
Alle relaties wachten in deze stap totdat de datum en tijd bereikt zijn. Deze stap werkt dus maar éénmalig. Als de datum eenmaal voorbij is gaat iedereen direct door. De datum is geen jaarlijks terugkerende datum.
Als je niet 24/7 e-mail wil versturen bepaal je met deze stap wanneer dan wel precies. Tussen welke tijden en op welke dagen gaan relaties naar de volgende stap. Bijvoorbeeld alleen op werkdagen tussen 9 en 12. Relaties blijven hier wachten tot het eerst volgende moment dat voldoet. Relaties die aankomen op een moment dat voldoet gaan direct door naar de volgende stap.
De stap 'Wacht op ontdubbelen' controleert direct (in plaats van 's nachts) of een nieuwe relatie mogelijk een dubbel is van een bestaande relatie. Relaties blijven in deze stap wachten totdat het systeem heeft vastgesteld dat ze niet dubbel zijn, of totdat de ingestelde maximale wachttijd is verstreken. Deze stap kan alleen als eerste stap in een journey worden geplaatst en voorkomt dat bestaande supporters onterecht worden behandeld als nieuwe relaties. Lees meer over het wachten op handmatig ontdubbeling.
Bij een Als/Anders stap splitst het pad dat de relatie kan gaan zich in tweeën. Hier stel je een conditie samen waar een relatie wel of niet aan kan voldoen. Het controleren van de conditie gebeurt op het moment dat de relatie in die stap komt (bijvoorbeeld na 1 week wachten). Als de relatie voldoet aan de conditie volgt deze het 'Ja' pad. Zo niet, dan het 'Nee' pad.
De voorwaarden zijn gebaseerd op de bekende relatiezoeker uit het CRM.
Als je ingewikkeldere constructies wil maken dan één ja/nee antwoord zul je meerdere Als/Anders stappen met elkaar moeten combineren.
Om te bepalen welke relatievelden je kunt gebruiken in de Als/Anders stap moet je de juiste weergave instellen. Hierin wordt bepaald welke velden wel en niet beschikbaar zijn. Dit kun je instellen in het CRM onder: Instellingen → Weergave → Standaardweergaven beheren
In de meeste gevallen wil je een vertraging-stap tussen een actie en een Als/Anders-stap. Zo heeft de relatie tijd om zelf actie te ondernemen en daarmee bijvoorbeeld de relatie-eigenschap te wijzigen waar je op aanstuurde (bijvoorbeeld lid worden, doneren, interesses invullen enz.)
2. Routes
Routes houden je journey overzichtelijk. Deze stappen bepalen waar een relatie naartoe gaat.
Met een doel stap kun je ervoor zorgen dat een relatie die dat doel behaald heeft (een deel van) de journey niet meer wordt uitgevoerd. Als een relatie voldoet aan het doel 'springt' deze direct van z'n huidige positie in de journey naar de doel-stap en slaat alle andere stappen over. Leer meer over hoe een Doel precies werkt.
Kies naar welke andere stap een relatie moet gaan. Deze stap is alleen zichtbaar als er minimaal één Als/Anders stap in de journey zit.
Deze stap kan niet gebruikt worden om loops mee te maken.
3. Acties
Een actie vanuit het platform. Je kunt op dit moment een e-mail versturen of een relatie-eigenschap wijzigen.
Maak een e-mail om te versturen naar de relaties in je journey. Alle relaties die e-mail mogen ontvangen volgens de instellingen van de journey zullen de e-mail ontvangen. Je ziet hier ook alle statistieken van de e-mail. Meer over het maken van een e-mail in Marketing Automation lees je hier.
Kies de relatie-eigenschappen die je wilt wijzigen. Er zijn alleen vrije-velden beschikbaar die in de relatieweergave zitten die gekozen is voor Marketing Automation. Na het kiezen geef je per veld aan wat de nieuwe waarde moet zijn. Bij datum velden kun je kiezen om de datum/tijd van het uitvoermoment van de stap in te vullen.
Als je Journey volledig is ingericht kun je deze activeren (en testen) door op de knop 'Activeren' te klikken. De Journey is dan direct actief en er kunnen dus direct relaties binnenkomen via de ingestelde Triggers.