Korte samenvatting:
Gebruik het filter 'Journey' in het CRM om te zien waar relaties staan in een journey. Verfijn je zoekopdracht op status, stap, doel of e-mailgedrag. Zo maak je gerichte lijsten voor vervolgacties zoals bellen of een mailing.
Je stuurt nieuwe leden drie welkomstmails. Na de derde mail wil je bellen met mensen die hun profiel nog niet hebben aangevuld. Of je wilt een MailMerge sturen naar iedereen die een bepaalde stap in de journey heeft bereikt. Dan moet je precies weten waar iemand in de journey staat.
Met journey-filters in het CRM maak je die lijsten eenvoudig zelf.
Filteren op journey-status
Ga in het CRM naar een relatielijst en voeg het filter 'Journey' toe. Kies de journey waarop je wilt filteren. Daarna verfijn je je zoekopdracht met een of meer van de volgende opties:
Status - Zit iemand nog in de journey, of heeft hij deze al afgerond?
Stap - Staat iemand te wachten bij een bepaalde stap, is hij deze stap al voorbij, of juist nog niet?
Doel - Heeft iemand een doelstap bereikt of niet?
E-mail resultaten Heeft iemand een e-mail ontvangen vanuit de journey, en wanneer heeft hij daar iets mee gedaan? Je filtert op datum voor de volgende acties:
- Datum geopend - wanneer iemand de e-mail heeft geopend
- Datum geklikt - wanneer iemand op een link in de e-mail heeft geklikt
- Datum afgemeld - wanneer iemand zich heeft uitgeschreven
- Datum gebounced - wanneer de e-mail niet is aangekomen
Staat het filter 'Journey' niet in jouw weergave? Vraag dan je functioneel beheerder om dit te activeren.
Wat als iemand meerdere keren deelneemt aan een journey?
Sommige journeys zijn zo ingesteld dat een relatie meerdere keren kan deelnemen. Dat kan lastig zijn bij filteren. Iemand kan dan tegelijk de journey hebben afgerond n er nog in zitten.
Bedenk in dat geval goed wat je precies wilt weten. Wil je iedereen die ooit aan de journey heeft deelgenomen? Of alleen wie er nu actief in zit? Kom je er niet uit, vraag dan advies aan je consultant.