De Trigger is waar de reis van de relatie begint. Door het instellen van een of meerdere triggers bepaal je welke actie van de relatie ervoor zorgt dat deze in de Journey terecht komt en waar deze actie aan moet voldoen.
Soorten triggers
Op dit moment hebben we de volgende Triggers:
- Relatielijst
- Herhalende datum
- Donatie
- Registratie
- Handmatig toevoegen
Bij elk van deze triggers kun je aanvullende eisen instellen.
Ook kun je meerdere Triggers instellen in één Journey als er op basis van twee verschillende situaties (bijvoorbeeld twee verschillende registratieformulieren, of zowel na een donatie als een registratie) wel dezelfde automation uitgevoerd moet worden.
Let op: Op dit moment is het mogelijk om 2 keer dezelfde trigger (bijv. 2 dezelfde registratieformulieren) in te stellen. Bij bepaalde instellingen kan dit ervoor zorgen dat je 2 keer dezelfde journey doorloopt. Zorg er dus voor dat je triggers uniek zijn.
1. Relatielijst
Een eigenschap van een relatie verandert: een abonnement wordt geactiveerd, een aan/uit-vinkje wordt geselecteerd, een specifiek veld wordt leeggemaakt of juist gevuld. Hierdoor verschijnt de relatie vanaf nu in het zoekfilter van een specifieke relatielijst.
Deze toevoeging aan een relatielijst kun je gebruiken als trigger. Deze trigger geeft enorm veel vrijheid. Alles waar je op kunt zoeken in het CRM, kan hiermee dus een trigger zijn.
Let wel op dat deze vrijheid ook grote consequenties kan hebben. Als je de definitie van de gekozen relatielijst aanpast, waardoor er veel meer relaties binnen vallen, komen deze direct in de journey terecht.
Het is op dit moment bij de relatielijst niet te zien dat deze als trigger gebruikt wordt, dus houd hier zelf (bijvoorbeeld door naamgeving, of een aparte weergave) rekening mee. Zet bijvoorbeeld het woord [Trigger] voor de naam van je relatielijst.
2. Herhalende datum
Hier kies je welk relatieveld gebruikt moet worden als datum. Ook kies je hoeveel dagen voor die datum de relatie aan de Journey toegevoegd moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de geboortedatum om zo elk jaar op (of voor) de verjaardag een e-mail te sturen.
Deze trigger wordt iedere nacht om 0.00 uur uitgevoerd. Hoe laat een e-mail vervolgens wordt verstuurd stel je zelf in door ofwel een wachtstap, ofwel door het instellen van een E-mailschema bij de instellingen van de Journey.
Als je wil dat de relatie elk jaar opnieuw een e-mail ontvangt, zorg dan wel dat in de instellingen staat ingesteld dat een relatie meerdere keren aan de Journey toegevoegd mag worden.
3. Donatie
Hier kies je waar de binnengekomen donatie aan moet voldoen om de bijbehorende relatie toe te voegen aan de Journey. Het fonds, de actie, en een minimaal en/of maximaal bedrag. Als aan alle ingestelde eisen voldaan is wordt de relatie toegevoegd aan de Journey.
4. Registratie
Hier kies je via welk registratieformulier een relatie zich moet hebben aangemeld om in deze Journey terecht te komen.
Tijdens een registratie worden al een aantal e-mails gestuurd, bijvoorbeeld ter bevestiging van het e-mailadres en (afhankelijk van je instellingen) als bevestiging. Let op de je e-mails hier logisch op aansluiten en je de nieuwe relatie niet overlaadt met e-mails, bijvoorbeeld door een vertraging-stap toe te voegen.
Bij nieuwe registraties wil je mogelijk een check doen op eventuele dubbelen. Lees hier meer over het voorkomen van het benaderen van bestaande relaties alsof ze volledig nieuw zijn.
5. Handmatig toevoegen
Dit is een uitzonderlijke Trigger, waarbij niet de actie van de relatie zelf zorgt voor het toevoegen aan de Journey, maar waarbij jij of een collega bepaalt dat iemand aan een Journey moet beginnen. Bijvoorbeeld op basis van een éénmalige relatieselectie, omdat iemand handmatig toegevoegd is aan het CRM, of een andere reden.
Na het toevoegen van de trigger(s), kun je de verdere stappen in de journey gaan plaatsen. Lees hier wat voor stappen er beschikbaar zijn.