Wil je dat gebruikers sms-berichten kunnen versturen vanuit het CRM? Dan richt je eerst een SMS-provider in. Dit doe je via het SMS-centrum in de instellingen.
Procurios werkt met SMS-providers. Een SMS-provider is de partij die de sms-berichten daadwerkelijk verstuurt. Op dit moment ondersteunt Procurios de provider CM.
Voordat je begint, zorg je dat je organisatie een account heeft bij CM. Via dat account krijg je de API-sleutel die je nodig hebt om de koppeling in Procurios in te stellen. Een account aanmaken doe je rechtstreeks bij CM via cm.com.
Mogelijk is de module SMS nog niet geactiveerd in jouw klantomgeving. Vraag dit dan aan bij je consultant of account manager.
Je controleert dit via het hoofdmenu > Platform > SMS Center.
Stap 1: SMS-provider toevoegen
- Ga naar Platform > Instellingen > SMS-centrum.
- Klik op 'Nieuwe SMS-provider toevoegen'.
- Kies bij Type de waarde 'CM'.
- Vul de volgende velden in:
- API-sleutel: de sleutel die je van CM hebt ontvangen
- Afzendernaam: de naam die de ontvanger ziet als afzender van de sms
- Klik op 'Opslaan'.
Stap 2: SMS-provider testen
Test of de koppeling werkt voordat je de functie beschikbaar stelt:
- Ga naar het overzicht in het SMS-centrum.
- Klik op de SMS-provider die je wilt testen.
- Vul een telefoonnummer en een testbericht in.
- Klik op 'Verstuur test-sms'.
Er wordt een daadwerkelijke sms verstuurd naar het opgegeven nummer.
Stap 3: Actie activeren op een weergave
Standaard is de actie 'SMS verzenden' niet zichtbaar voor gebruikers. Je bepaalt zelf op welke weergaven de actie beschikbaar is. Zo geef je alleen de juiste gebruikers toegang tot deze functie, op de plekken waar het relevant is.
- Ga naar de weergave-instellingen van een relatielijst of relatiekaart.
- Zet de actie 'SMS verzenden' aan.
Gebruikers zien deze actie nu terug in het actiemenu van die weergave.
Meer informatie over het versturen van sms-berichten als eindgebruiker lees je in het artikel: 'Hoe verstuur ik een sms?'.
Logs bekijken
De logs van alle verstuurde sms-berichten zijn te vinden via Webservice tools > Koppelingen > CM Business Messaging API. Hier zie je per telefoonnummer of het versturen gelukt is.
De API van CM kan aangeven dat het versturen gelukt is, ook als slechts één van meerdere telefoonnummers het bericht heeft ontvangen. Controleer de logs om het resultaat per nummer te bekijken. CM heeft ook een eigen Message Log met een overzicht van alle berichten en de bezorgstatus.