Helpcenter

Een contactmoment toevoegen

Aangepast

Dit artikel is onderdeel van de User Academy. 

  • Doelgroep training: Superuser 
  • Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainings-omgeving nodig. Vraag dit aan als je deze nog niet hebt.

Opdracht

Met deze opdracht leer je om handmatig een contactmoment toe te voegen aan een Relatie.

Er bellen regelmatig mensen naar de User Academy omdat ze meer informatie willen over het werk wat jullie doen. Dit wordt vastgelegd in het CRM.

Zojuist heeft Claudia Beek-Sollie gebeld. Ze heeft interesse om vrijwilliger  te worden. Wil je in het CRM aangegeven dat er een contactmoment met haar is geweest?

Opdracht
-
Maak een contactmoment voor het telefoongesprek met Claudia Beek-Sollie

Wat is een contactmoment?

Met de module contactmoment kan er worden vastgelegd wanneer er contact is geweest met een bepaalde relatie. Contactmomenten kunnen automatisch worden aangemaakt door het systeem zelf, bijvoorbeeld als er een mail is verstuurd of als een relatie zich heeft aangemeld voor een bijeenkomst. Daarnaast zijn er ook contactmomenten die handmatig kunnen worden toegevoegd, zoals het voeren van telefoongesprekken of het ontvangen van mails.

Uitvoering

Log in op je trainingsomgeving

  • Open in je browser je persoonlijke trainingsomgeving
  • Log in met je account-gegevens.

Ga naar de 'Contactmomenten' module

  1. Ga naar CRM
  2. Klik links in het submenu op 'Contactmomenten'
  3. Klik op 'Telefoongesprek toevoegen'

1. Vul een 'Onderwerp' in
2. Pas de datum en tijd aan, naar een uur geleden.
3. Bij 'Wordt opgeslagen bij' kies je de relatie Claudia Beek-Sollie.
4. Sla het contactmoment op. 

Het resultaat

Een contactmoment bij Claudia Beek-Sollie

1. Ga naar CRM > Relaties
2. Zoek naar 'Claudia Beek-Sollie' en klik op haar naam.

3. Ga naar het tabblad 'Contactmomenten' en merk op dat het telefoongesprek is vastgelegd.

Vanaf de plek waar je nu bent (de relatiekaart) kun je ook contactmomenten vastleggen of bewerken. Klik daarvoor op het type contactmoment (bezoek, brief, e-mail of telefoongesprek) en vul de gegevens in.

Goed gedaan! Je hebt geleerd hoe je een contactmoment kunt maken.

Vorige Artikel Verschillende contexten bekijken met behulp van weergaven
Volgende Artikel Kennismaken met Account&Registration
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op