Dit artikel is onderdeel van de User Academy.
- Doelgroep training: Superuser
- Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainingsomgeving nodig. Vraag deze aan als je deze nog niet hebt.
Opdracht
Met deze opdracht leer je hoe je abonnementen kunt verlengen en hoe je facturen kunt maken voor abonnementen.
Het product Memberships houdt in de gaten of abonnementen verlengd of gefactureerd kunnen worden en geeft hiervan een overzicht weer. Een gebruiker kan dan zelf bepalen of deze abonnementen verlengd en gefactureerd dienen te worden. Dit kan met een paar klikken op de knop.
De User Academy verlengt jaarlijks alle abonnees die hun lidmaatschap niet opgezegd hebben en maakt dan ook gelijk alle facturen aan. Toevallig is het vandaag de dag waarop dat moet gebeuren. Kun jij helpen?
Opdracht:
- Verleng alle abonnementen
- Maak factuuropdrachten voor alle abonnementen
Wat is een factuuropdracht?
Een factuuropdracht is de voorloper van een factuur: in een factuuropdracht worden alle 'ingrediënten' verzameld die nodig zijn om een factuur te kunnen maken, zoals de gegevens van de debiteur en de te betalen prijs. In het Procurios Platform maak je eerst altijd een factuuropdracht. Van die factuuropdracht kun je later een factuur maken.
Wat is het verschil tussen een factuuropdracht en een factuur?
Een factuuropdracht is de voorloper van een factuur. Voordat je een factuur maakt, maak je altijd eerst een factuuropdracht. Een factuuropdracht kun je nog corrigeren als je ontdekt dat er iets niet klopt.
Een factuur is definitief en niet meer aan te passen. Eventuele correcties kun je alleen nog maar met een nieuwe (credit)factuur doen.
Uitvoering
Log in op je trainingsomgeving
- Open in je browser je persoonlijke trainingsomgeving
- Log in met je accountgegevens.
Abonnementen verlengen
- Ga naar Memberships
- Klik op 'Verlengen' in het linker submenu
- Klik op 'Verleng abonnementen'. Het systeem berekent automatisch alle abonnementen die verlengd kunnen worden.
- Klik nogmaals op 'Verleng abonnementen' om te bevestigen.
Je hebt nu alle abonnementen verlengd. Dat was makkelijk, he?
Factuuropdrachten aanmaken
- Klik nu links in het submenu op 'Facturatie'. Hier zie je een overzicht van alle factureerbare abonnementen.
- Klik op 'Maak 20 factuuropdrachten' om de factuuropdrachten te maken.
- Klik nogmaals op 'Maak 20 factuuropdrachten' om te bevestigen.
Facturen maken
- Merk op dat, nadat de factuuropdrachten gemaakt zijn, het tabblad met factureerbare abonnementen leeg is
- Merk op dat het tabblad met Factuuropdrachten (20) gevuld is met 20 factuuropdrachten. Klik op 'Factuuropdrachten'.
- Klik vervolgens op 'Verwerk alle factuuropdrachten' om facturen te maken van de factuuropdrachten. Deze factuur worden doorgezet naar het product Finances.
- Klik nogmaals op 'Verwerk alle factuuropdrachten' om te bevestigen.
Het resultaat
Geen resultaten meer bij 'Verlengen' en 'Facturatie'
Als je binnen Memberships nu naar 'Verlengen' gaat in submenu, zie je dat het hier leeg is.
Ook bij 'Facturatie' in het submenu is niets meer te zien. Er zijn geen factureerbare abonnementen en ook het tabblad met 'Factuuropdrachten' is leeg.
De facturen die je hebt gemaakt, zijn doorgestuurd naar het product Finance. Daar staan de facturen te wachten totdat ze verstuurd kunnen worden. Het daadwerkelijk versturen leer je in een andere les.
Je hebt deze les afgerond, goed zo! Je weet nu hoe je abonnementen kan verlengen en facturen. Ook heb je geleerd dat je altijd eerste en factuuropdracht aanmaakt voordat je een factuur maakt.