Helpcenter

Een toeslag instellen bij een lidmaatschap

Aangepast

Dit artikel is onderdeel van de User Academy. 

  • Doelgroep training: Superuser 
  • Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainings-omgeving nodig. Vraag dit aan als je deze nog niet hebt.

Opdracht

Met deze opdracht leer je hoe je een korting of toeslag toekent bij abonnementen door gebruik te maken van facturatieregels.

De User Academy wil graag dat hun leden zoveel mogelijk betalen via automatische incasso. Er zijn echter ook nog een aantal leden die handmatig het lidmaatschapsgeld overmaken. De organisatie wil dit niet verbieden, maar wel ontmoedigen. Het idee is nu om een toeslag van 2 euro in te stellen voor leden die hun contributie via handmatige overschrijving betalen. Aan jou de opdracht om dit in te stellen in Memberships, zodat deze toeslag automatisch berekend wordt bij alle leden die handmatig overmaken.

Opdracht:

  • Stel een facturatieregel in voor een vaste toeslag van 2 euro op de abonnementsprijs als het lid betaalt via handmatige overschrijving

Wat zijn facturatieregels?

Facturatieregels geven aan onder welke voorwaarden een bepaalde regel toegepast moet worden op een factuur. Een aantal voorbeelden van toepassingen van facturatieregels:

- Een Relatie die lidmaatschap A al heeft, krijgt 50% korting op de abonnementsprijs van lidmaatschap B.

- Een Relatie die niet met automatische incasso betaalt, moet een kleine toeslag betalen van 3,50 euro.

- Relaties die met automatische incasso betalen krijgen 2 euro korting op het lidmaatschap.

Lees meer Facturatieregels in abonnementen 

Facturatieregels in abonnementen

Uitvoering

Log in op je trainingsomgeving

  • Open in je browser je persoonlijke trainingsomgeving
  • Log in met je account-gegevens.

Een nieuwe facturatieregel instellen

  1. Ga naar Memberships (1) > Instellingen (2) > Regels (3)
  2. Klik op Regel toevoegen (4).

Je krijgt nu een nieuw scherm:

1. Kies een duidelijke titel voor de regel, bijvoorbeeld 'Toeslag handmatig overmaken'.
2. Kies Abonnementstype 'Lidmaatschap'.
3. Stel als drempel '1' in. De regel gaat dan vanaf het eerste abonnement in
4. Kies 'niet betaald via incasso'. De regel geldt dan voor alle lidmaatschappen die niet met automatische incasso betaald worden
5. Kies 'Toeslag'
6. Vul een vast bedrag van 2 euro in
7. Klik op 'Opslaan'

 

Het resultaat

De regel is ingesteld

Je hebt nu een regel ingesteld. Deze regel is onmiddellijk actief en wordt toegepast bij het genereren van de facturen.

De regel zie je pas op het moment dat je een factuur(opdracht) maakt. Dat klink voor nu nog wat abstract, maar in een andere module zullen we verder ingaan op het financiële stuk. Dan kunnen we je ook het uiteindelijke resultaat laten zien. 

Dat heb je goed gedaan! Je weet nu hoe je een facturatieregel in kan stellen bij een abonnement, waardoor je een toeslag toekent bij abonnementen. En we gokken dat je nu ook weet hoe je op dezelfde manier een korting kunt instellen.

Vorige Artikel Een contactmoment toevoegen
Volgende Artikel Kennismaken met Finance
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op