Dit artikel is onderdeel van de User Academy.
- Doelgroep training: Superuser
- Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainingsomgeving nodig. Vraag deze aan als je deze nog niet hebt.
Opdracht
Met deze opdracht leer je hoe je een abonnement stop kunt zetten.
De User Academy heeft een tiental leden. De meeste van deze leden zijn erg trouw en blijven jarenlang lid. Regelmatig komen er leden bij of zetten leden juist hun lidmaatschap stop. Zojuist belde de dochter van Piet Bakker dat hij is overleden. Zijn abonnement moet daarom stop gezet worden. Kun jij dit verwerken in het Procurios platform?
Opdracht:
- Zet het abonnement van Piet Bakker stop
Uitvoering
Log in op je trainingsomgeving
- Open in je browser je persoonlijke trainingsomgeving
- Log in met je accountgegevens
Het lidmaatschap van Piet bakker opzeggen via Memberships
Het stopzetten van een abonnement kan via twee routes: via Memberships of via de relatiekaart in het CRM. Op de relatiekaart kun je de actuele informatie uit Memberships laten zien. Als je abonnementsgegevens aanpast op de relatiekaart, is het ook direct aangepast in Memberships en andersom. Het maakt dus niet uit op welke plek je de informatie aanpast. We zullen je beide routes laten zien.
- Ga naar Memberships in het hoofdmenu. Je komt dan automatisch in het tab 'Abonnementen' terecht.
- Klik achter op Debiteur op de knop 'Selecteren/wijzigen'
- Er verschijnt een nieuw scherm met een zoekbalk. Zoek via deze zoekbalk naar Piet Bakker
- Klik op Piet Bakker. Het zoekscherm sluit automatisch.
- Klik op 'Filter'
1. Merk op dat je onder de tabbladen onder het Filter alleen nog maar resultaten ziet waarbij Piet bakker debiteur is.
2. Klik op Bakker (Piet) om zijn abonnementsgegevens te bekijken.
Je ziet nu een scherm met alle abonnementsgegevens van Piet Bakker.
1. In de balk bovenaan kies je voor 'Abonnement opzeggen'.
2. Vul datum van vandaag in voor de opzegdatum in.
3. Pas de 'vervalt op' datum aan naar vandaag. Dit is de datum tot wanneer het abonnement gefactureerd wordt. De dochter van Piet wilde graag dat het abonnement per direct stopgezet werd.
4. Vul de reden van opzegging in.
5. Klik op 'Opslaan'
De relatie telt mee als actieve abonnee (contractant of debiteur) tot de vervaldatum. Het abonnement zal daarna niet meer verlengd worden als (en zolang) de opzegdatum gevuld is.
Lees meer over Wat betekenen de datums op een abonnement?
Als je de pagina ververst nadat je op 'Opslaan' hebt geklikt, zie je in het overzicht met abonnementen dat Piet Bakker nu onder het tabblad 'Geschiedenis' staat. Hij staat niet meer bij 'Actief' omdat zijn abonnement per direct beëindigd is.
Het resultaat
Een stopgezet abonnement bij Piet Bakker
Zoek nu ook de relatiekaart van Piet Bakker op en ga naar het tabblad 'Abonnementen'. Je ziet hier dat Piet Bakker een abonnement had, maar dat deze is opgezegd omdat hij overleden is.
Goed gedaan! Je hebt geleerd hoe je een bestaand abonnement stop kan zetten. We hopen dat je hierdoor ook beter begrijpt hoe Memberships samenwerkt met het CRM: de informatie uit Memberships kun je namelijk ook tonen op de Relatiekaart in het CRM.