Helpcenter

Een toezegging stopzetten

Aangepast

Dit artikel is onderdeel van de User Academy. 

  • Doelgroep training: Superuser 
  • Om deze opdracht uit te voeren heb je een persoonlijke trainings-omgeving nodig. Vraag dit aan als je deze nog niet hebt.

Opdracht

Met deze opdracht leer je hoe je een toezegging stop kan zetten.

Zojuist belde de dochter van Piet Bakker dat hij is overleden. Piet Bakker is lang lid geweest van de organisatie en doneerde daarnaast een extra bedrag om de User Academy verder te ondersteunen. Deze afspraak had hij vastgelegd in een toezegging. Aangezien hij nu is overleden, dient de toezegging stopgezet te worden.

Opdracht:

  • Zet de toezegging van Piet Bakker stop.

Uitvoering

Log in op je trainingsomgeving

  • Open in je browser je persoonlijke trainingsomgeving
  • Log in met je account-gegevens.

Zoek de toezegging van Piet Bakker op

  1. Ga naar Donations
  2. Klik links in het submenu op 'Toezeggingen'
  3. Zoek de toezegging van Piet Bakker op. Je kunt hiervoor ook het filter aan de rechterkant gebruiken.
  4. Klik op het 'wijzig' icoontje om de toezegging aan te passen.

1. Vul de einddatum van de toezegging in (gebruik de datum van vandaag)
2. Klik op 'Opslaan'

Het resultaat

De toezegging is stopgezet

Als je nu de toezegging opzoekt bij Donations  > Toezeggingen, dan zie je dat de toezegging van Piet Bakker schuingedrukt is. Dit geeft aan dat de toezegging niet meer actief is. Ook zie je dat er een einddatum is ingevuld.

Je kunt ook nog op een andere manier kijken of de toezegging gestopt is. Ga hiervoor naar het CRM en zoek de relatiekaart van Piet Bakker op. Onder het tabblad 'Donaties' kun je zijn toezeggingen zien. De informatie die je hier op de relatiekaart ziet, wordt opgehaald uit Donations. Het maakt daarom niet uit of je een toezegging aanpast via Donations of via een relatiekaart in het CRM.

Je hebt de opdracht met succes voltooid, goed gedaan! Je weet nu hoe je een toezegging kunt stopzetten.

Vorige Artikel Kennismaken met Finance
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op