Dit artikel beschrijft hoe je er voor kunt zorgen dat een nieuw abonnement direct bij registratie van start kan gaan.
Onderstaande stappen beperken zich tot de situatie waar de persoon zelf het abonnement betaalt en er geen koppeling wordt gelegd met de organisatie waar de persoon werkt.
Wil je de verschillende mogelijkheden gebruiken in samenhang met de plugin 'Organisatie & personen' (bijvoorbeeld om het abonnement door de organisatie te laten betalen), dan is de inrichting complexer en is het raadzaam om de hulp van een consultant in te roepen. Vraag ondersteuning door een consultant aan via een ticket.
Inrichten op 3 plekken in het platform
Om 'Abonnement bij registreren' te laten werken, moet je op drie plekken in het platform zaken inrichten:
- Begin bij Abonnementen ('Memberships')
- Richt een formulier in waarmee het abonnement kan worden geregistreerd ('CRM -> Profiel & Registratie')
- Publiceer het formulier op een pagina in het CMS
Stap 1: Abonnementen
Wanneer de module is geactiveerd, zie je een nieuwe menu-optie bij de Instellingen van de Abonnementen (/subscription_registration). De bovenste optie in het linker menu is 'Abonnement via registratieformulier'.
Kies 'Voeg configuratieset toe'
- Geef de configuratieset een titel
- Kies voor registratie voor persoonlijke abonnementen of voor bedrijven (wanneer je beide typen nodig hebt, moet je voor elk een configuratieset maken)
- Geef bij 'Abonnement' de verschillende abonnementstypen aan
- Geef bij 'Betaling' de beschikbare betalingsmethoden aan. Hierbij is het mogelijk om te kiezen voor de optie 'direct online betalen' mits deze methode is ingeregeld in je implementatie.
- Wanneer je na registratie een e-mail wilt laten sturen, kun je dat op dit punt aangeven en configureren.
- Sla de gegevens op
Stap 2: Registratieformulier
Ga naar 'CRM -> Profiel & Registratie'
- Maak een nieuw registratieformulier (of kopieer juist een bestaande)
- Aan de rechterkant zie je bij de beschikbare formulier-elementen de sectie 'Abonnement via registratieformulier'
- Geef deze velden een plek in je formulier door ze naar de beoogde locatie te slepen
Stap 3: Zet het formulier op je website
Ga tenslotte naar het onderdeel CMS, kies de juiste website en maak daar een nieuwe pagina
- Kies op deze pagina voor het bijbehorende en artikel: Abonnement via registratieformulier
- Kies de configuratieset die van toepassing is
- Kies het registratieformulier met de formulierelementen uit stap 2
- Kies optioneel een Engagement actie
Nadat je deze pagina op je website hebt gezet, starten nieuwe abonnementen van personen automatisch door invullen van het aanmeldformulier. Wanneer je hebt gekozen voor online betalen dan zijn de factuur en betaling automatisch aan elkaar gekoppeld.