Helpcenter

Weergaven 'CRM' en 'CRM Systeemlijsten'

Aangepast

Een nieuwe klantomgeving voor de oplossing /Fundraising en /Members wordt aangeleverd met o.a. de Weergaven CRM en CRM Systeemlijsten.

Weergave CRM

In deze weergave kun je Relatielijsten maken die voor dagelijkse werkzaamheden worden gebruikt. Denk hierbij aan Relatielijsten die ondersteunend zijn voor administratieve werkzaamheden, bijvoorbeeld een lijst met leden.

Weergave CRM Systeemlijsten

CRM Systeemlijsten heeft als doel om relatielijsten te plaatsen die worden toegepast binnen permanente processen, bijvoorbeeld om een lijst met leden op de website (CMS) te tonen. De Relatielijsten die hierin staan worden gemaakt om een proces te laten functioneren, maar zijn niet aan regelmatige verandering onderhevig.

Vorige Artikel Relaties insluiten/uitsluiten in Weergaven
Volgende Artikel (Vrije) velden en relatieformulier beheren
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op