Dit artikel beschrijft hoe je velden beheert. Naast standaard-velden kun je CRM uitbreiden met Vrije velden waarop je informatie vastlegt die relevant is voor jouw organisatie.
Lees het artikel Getting Started met Procurios CRM voor een goede basiskennis over het CRM.
Het toevoegen of wijzigen van Vrije velden is binnen een standaard klantomgeving alleen mogelijk door een gebruiker met de Rol Superuser.
Vrij veld aanmaken
- Om een veld aan te maken, ga je naar Instellingen in CRM.
- Vervolgens kies je Formulieren vrije velden.
- Klik op het groene plusje met 'Maak een nieuw vrij veld'
Elk veld dat je hier toevoegt, wordt beschikbaar om toe te wijzen aan formulieren elders in het platform (relatieformulier, profiel- of registratieformulier).
- Geef het veld een Titel
- Selecteer het Veldtype
- Klik op Opslaan
Naast de noodzakelijk bovenstaande stappen kun je een vrij veld ook andere eigenschappen meegeven, wat bepaald hoe het veld moet functioneren. Bij bijvoorbeeld een keuzelijst kun je de te kiezen waarden opgeven. Ook bepaal je of het verplicht moet worden gevuld. Moet de ingevoerde waarde uniek zijn. Etcetera.
Veld bewerken
Is een veld eenmaal aangemaakt, dan kun je eigenschappen van dit veld altijd nog wijzigen. Dat doe je wederom via CRM > Instellingen > Formulier vrije velden
Wijzig nooit zomaar het type van het veld (tekstveld, meerkeuze, datum, etc) als het veld al in gebruik is. Dit kan ongewenste gevolgen hebben voor je data. Maak in plaats daarvan een nieuw veld aan of overleg hierover met een consultant van Procurios.
Relatieformulier bewerken
Met een relatieformulier (vaak ook als relatiekaart aangeduid) kun je bepalen hoe en welke relatiegegevens worden getoond aan gebruikers.
- Open CRM > Instellingen > Formulieren
- Hier heb je de mogelijkheid een bestaande formulier te openen of een nieuwe aan te maken.
óf
- Open CRM > Weergaven
- Kies het betreffende formulier om deze te wijzigen.
'Bouw'-elementen binnen relatieformulieren
Om structuur aan te brengen in een relatieformulier kun je gebruik maken van enkele bouw-elementen.
- Tab: Hiermee kun je relatiegegevens verdelen in meerdere tabs, zodat de gegevens eenvoudig beschikbaar zijn.
-
Kolom: Relatiegegevens kun je in zogenaamde kolommen naast elkaar rangschikken.
Een kolom kan opgenomen worden binnen, maar ook buiten een tab. -
Sectie: Gegevens kun je categoriseren met secties. Binnen een relatiekaart wordt dit zichtbaar als een titel boven een groep velden. Secties zijn vereist om velden en plugin-elementen op te nemen in een relatieformulier.
Een sectie kan opgenomen worden binnen een tab of kolom, maar ook daarbuiten. - Velden: alle standaard en vrije velden kun je via een drag-and-drop functie binnen een sectie plaatsen.
- Plugin: module-element uit een ander platform-product, bijvoorbeeld subscriptions of finance, die specifieke informatie uit dat product tonen. Een plugin is net als een veld op te nemen binnen een sectie. Plugins zijn alleen zichtbaar in de bekijk-modus van een relatiekaart, niet in de wijzig-modus.
Op het voorbeeld hieronder onderscheiden we volgende items:
- Tabs (6 stuks) waarbij de tab Financieel actief is
- Sectie Facturatie met velden
- Sectie Facturen met een plugin van Invoicing
Tab, sectie of kolom toevoegen
- Klik met de rechtermuisknop op de titel van het formulier om een sectie, kolom of sectie toe te voegen.
- Klik met de rechtermuisknop op een tab om een sectie of kolom toe te voegen.
- Klik met de rechtermuisknop op een kolom om een sectie toe te voegen.
Velden en plugins toevoegen
Je kunt velden aan een formulier toevoegen door deze in de rechterkolom te op te zoeken met behulp van de zoekbalk en deze te slepen naar het relatieformulier in de kolom links. Laat hem los op de plek waar je hem wilt plaatsen.
Wil je weten hoe je een bepaald veld zichtbaar kan maken voor bepaalde relatietypen? Lees dan verder in dit artikel.
Veldeigenschappen wijzigen
- Bij een vrij veld dat aan een relatieformulier is gekoppeld kun je 'wijzig gedrag van dit veld in dit formulier' of 'wijzig veldeigenschappen' kiezen. De eerste optie wijzigt opties van het veld in de context van het formulier waaraan het gekoppeld is. Met de tweede optie wijzig je de eigenschappen van het veld die ook buiten het relatieformulier gelden.
- Bij een vrij veld dat niet aan een formulier is gekoppeld heb je enkel de mogelijkheid Wijzig vrij veld. Hierbij wijzig je de eigenschappen van het veld in het algemeen.
Lees hier verder over hoe je relatieformulieren kunt gebruiken: Wat zijn Weergaven en Relatieformulieren?