Helpcenter

Hoe werken de e-mailadrestypes?

Aangepast

Je relaties kunnen verschillende soorten emailadressen hebben, bijvoorbeeld een e-mailadres waarop ze de nieuwsbrief ontvangen, een e-mailadres waarop ze facturen ontvangen en een e-mailadres wat ze zakelijk gebruiken.

In het Procurios Platform kun je deze verschillende emailadressen vastleggen in verschillende e-mailadrestypen. Deze typen geven informatie over het soort e-mailadres dat wordt opgeslagen. In dit artikel lees je hoe emailtypes werken en hoe je ze kunt aanpassen.

Wat kun je met e-mailadrestypes?

Op verschillende plekken in het Procurios Platform kun je het gedrag van e-mailadrestypes instellen. Zo kun je bij de instellingen van je facturen kiezen welk e-mailadrestype als eerste gebruikt dient te worden als er een factuur per mail verstuurd wordt. Logischerwijs zal dat het Factuur e-mailadres zijn. Als dat niet ingevuld is, kun kiezen welk ander e-mailadrestype gebruikt wordt.

Ook bij het schrijven van een mailing kun je kiezen naar welk e-mailadrestype deze gestuurd wordt. Standaard is dit het primaire adres, maar je kunt er voor kiezen om de mailing ook naar andere e-mailadrestypen te versturen.

Om e-mailadrestypes te kunnen gebruiken, is het ook belangrijk dat je bij het verzamelen en opslaan van e-mailadressen van je Relaties zorgt dat deze op het juiste e-mailadrestype terecht komen.

E-mailadrestypes wijzigen of toevoegen

Standaard staan er drie emailtypes ingericht. Heb je meer emailtypes nodig of wil je de naam van deze types aanpassen? De SuperUser kan dit doen door te gaan naar CRM > Instellingen > Typen en te kiezen voor het tabblad 'E-mailadres types'.

Klik op het groene plusje om een nieuw type toe te voegen of klik op het bewerk symbool (potloodje).

Je kunt hier ook de sorteervolgorde van de e-mailadrestypes aanpassen.

Het is aan te raden om niet zomaar e-mailadrestypes te wijzigen of toe te voegen als je het Procurios Platform al in gebruik hebt. Overleg met een consultant van Procurios voor advies.

Met welke emailadrestypes mag ingelogd worden?

Wanneer in een implementatie is ingesteld dat je kunt inloggen met je e-mailadres is het niet meer mogelijk om meerdere gebruikers hetzelfde e-mailadres te geven. Dat leidt soms tot onhandige situaties, bijvoorbeeld wanneer meerdere gebruikers een facturatie-adres delen.

Daarom kun je nu bij een e-mailadrestype aangeven of het juist wel, of juist niet gebruikt kan worden om mee in te loggen. Dit doe je ook weer bij CRM > Instellingen > Typen en het tab 'Emailadres types'.

Wanneer een type niet gebruikt wordt om mee in te loggen dan mogen dus meerdere gebruikers (en relaties) hetzelfde e-mailadres gebruiken voor dat type, maar wordt dat type niet gebruikt bij het inloggen of voor een 'wachtwoord vergeten'bericht.

Deze feature is alleen maar zichtbaar wanneer inloggen met e-mailadres is ingeschakeld.

Vorige Artikel Snelzoekfunctie CRM optimaliseren
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op