Procurios Helpcenter

Actieplatform inrichten voor donateursacties

Gewijzigd op

Het Actieplatform is de module binnen Donations waarmee je campagne kunt voeren met behulp van enthousiaste ambassadeurs voor jouw goede doel. Met deze module kunnen deze ambassadeurs online een actiepagina opzetten die gekoppeld is aan een van je Campagnes.  

Is het Actieplatform geactiveerd?

Controleer allereerst of de module voor jou Platform al is geactiveerd. Ga naar Donations via het Hoofdmenu. In het Module-menu aan de linkerzijde moet je het Actieplatform zien staan. Is dit niet het geval, vraag dit dan bij ons aan d.m.v. een ticket.

In dit artikel is gekozen voor standaard titels voor formulieren, pagina's, campagnes, etc. Nadat je de basis hebt ingericht kun je hier naar eigen inzicht variaties in maken.

Online donatie-instellingen

  • Lees hier hoe je donatie-instellingen inricht: Online donatie-instellingen
  • Richt een Bedragset in voor een eenmalig bedrag
  • Richt een Configuratieset in met het fonds waarvoor je een Campagne wilt opzetten

Registratieformulier voor een nieuwe Actie

  • Ga naar CRM via het Hoofdmenu en kies voor Profiel & Registratie
  • Maak een nieuw registratieformulier aan en noem deze 'Start een actie (Persoon)'
  • Kies Relatietype Persoon
  • Klik op 'Opslaan'

Het veld 'Plaats voor velden van de campagne' is een specifiek veld dat voor je klaar staat in de veldenzoeker aan de rechterzijde. Dit veld plaatst een aantal noodzakelijke velden in het formulier.

Het veld 'Plaats voor velden van de campagne' is een placeholder voor de velden die je in het Actieplatform inricht.

Donatieformulier

  • Maak een tweede Registratieformulier aan en noem deze 'Doneren via Actieplatform (Persoon)'
  • Kies Relatietype Persoon
  • Klik op 'Opslaan'
  • Open het tabblad Formuliervelden en richt het formulier als onderstaande afbeelding in.

Tip:

  • Wijzig de titel van 'Toezeggingsbedragset ..' in 'Hoeveel wil je doneren?' via de edit-button
  • Wijzig de titel van 'Accepteer automatische incasso afspraak' in 'Ik ga akkoord dat [organisatienaam] eenmalig het gekozen bedrag van mijn rekening incasseert'

Omdat bij dit type acties alleen 'eenmalige donaties' gegeven worden, zal het veld 'toezeggings frequentie' niet zichtbaar worden. Het is wel handig dat dit veld gekoppeld is aan het formulier, zodat de waarde wel wordt meegegeven aan ons systeem.

Start een Campagne op het Actieplatform

  • Ga naar Donations > Actieplatform via het Hoofdmenu
  • Geef je eerste Campagne een titel
  • Selecteer de bijhorende Engagement Campagne
  • Selecteer het betreffende Fonds (let op: dit fonds moet dezelfde zijn als die je in de Configuratieset bij Online donatie-instellingen hebt ingericht)

Velden selecteren voor actiepagina

Er zijn een aantal velden beschikbaar die getoond kunnen worden op de actiepagina. Selecteer welke van deze velden je wilt gebruiken.

  1. Klik in het blauwe vlak op het tandwiel-icoon (Campagne-instellingen)
  2. Klik op 'Velden'
  3. Selecteer de gewenste velden in de linkerkolom en verplaats deze naar de rechterkolom via de pijltjes
  4. Klik op 'Verzenden' om je keuze te bevestigen

Berichtenpagina's

  • Ga naar CMS via het Hoofdmenu
  • Richt onder Verborgen pagina's de categorieën en pagina's in zoals onderstaande afbeelding.
    Mogelijk bestaan deze pagina's al, dan kun je dit overslaan.

Lees hier meer over Getting Started met Websitebeheer (CMS)

Actieplatform-pagina's

  • Richt de categorie een pagina's in, zoals in onderstaande afbeelding
  • Kies bij de pagina's 'Steun een actie' en 'Actiedetails' voor de optie 'Verberg voor menu' - naar deze pagina's wordt verwezen via het actieoverzicht.
  • Voeg op deze pagina's artikelen van de volgende artikeltypes toe:
    • Actieoverzicht: artikeltype Actie overzicht
      Vink hierin de door jou aangemaakte campagne aan
    • Kom in actie: 2 artikelen: Start een actie en Start en beheer een actie
      Selecteer bij beiden de aangemaakte campagne
      En selecteer in artikeltype Start een actie het registratieformulier 'Start een actie (persoon)'
    • Steun een actie: Donatieformulier
      • Configuratieset en Registratieset, zoals ingericht onder Online donatie-instellingen hierboven.
      • Selecteer de Succespagina en 'Betaling mislukt'-pagina zoals je hierboven hebt ingericht bij Richt berichtenpagina's in
    • Actiedetails: Actie details

De pagina's kun je zelf uiteraard voorzien van aanvullende informatie, wervende teksten, afbeeldingen, etc.

Vorige Artikel Direct Mail Campagne met gepersonaliseerde QR-code voor online donatie (Best practice)
Volgende Artikel Fiscaal attest instellen
Hulp nodig van support of een consultant? Neem contact op