Korte samenvatting:
Ga naar Donations > Donaties en gebruik het filtermenu rechts in het scherm. Filter op fonds, campagne, actie, periode, bedrag en meer. Boven het overzicht zie je direct het totaalbedrag, het aantal donaties en het gemiddelde bedrag.
Wil je weten hoeveel een campagne heeft opgebracht? Of wil je alle donaties van een bepaald fonds bekijken over de afgelopen maand? Met de filteropties in Donations vind je snel de donaties die je zoekt.
Waar vind ik het donatie-overzicht?
Ga naar Donations via het hoofdmenu en open Donaties. Je ziet nu een overzicht van alle ontvangen donaties. Dit zijn zowel donaties die online zijn binnengekomen als donaties die zijn ingelezen vanuit bankbestanden.
Filteren op specifieke donaties
Rechts in het scherm vind je het filtermenu. Is het filtermenu ingeklapt? Beweeg dan je muis naar de rechterzijde van het scherm om het uit te klappen. Met het filter-icoon bovenin de kolom zet je het filtermenu vast.
Je kunt filteren op de volgende kenmerken:
- Administratie: Filter op een specifieke administratie
- Fonds: Bekijk donaties voor een bepaald fonds
- Campagne(s): Selecteer n of meer campagnes
- Actie(s): Filter op specifieke acties binnen een campagne
- Wervingskanalen: Bekijk donaties per wervingskanaal
- Donateurstypen: Filter op type donateur
- Selecties: Gebruik bestaande selecties als filter
- Periode: Kies een specifieke periode (bijvoorbeeld een maand of kwartaal)
- Bedrag: Filter op een minimaal of maximaal bedrag
- Transactiekenmerken: Filter op specifieke kenmerken van de transactie
Klik op 'Filter' om de resultaten te bekijken.
Wat zie ik in de resultaten?
Boven het gefilterde overzicht toont Procurios een samenvatting met handige cijfers: het totaalbedrag, het aantal donaties, het aantal donateurs, het gemiddelde bedrag per donatie en het gemiddelde bedrag per donateur.
Fiscaal aftrekbaar/fiscaal jaar aanpassen
Wil je voor de gefilterde donaties het kenmerk 'Fiscaal aftrekbaar' of het fiscale jaar aanpassen? Lees dan het artikel: 'Hoe bewerk ik donaties in bulk?'.
Donaties exporteren naar Excel
Wil je de gefilterde lijst verder verwerken? Klik op de knop 'Exporteren' boven het overzicht om de donaties te downloaden als Excel-bestand.