Helpcenter

Incasso-afspraken beheren

Gewijzigd op

In dit artikel lees je hoe je afspraken kunt toevoegen en beheren.

Een Afspraak (incasso mandaat) is een goedkeuring tot incasseren. In de Afspraak leg je de gegevens van de Incassant (jouw organisatie) en de debiteur (je donateur) vast.  

Een Afspraak bepaalt niet hoeveel en hoe vaak er geïncasseerd mag worden. Dit leg je namelijk vast in een Toezegging of bij een Abonnement.

Afspraak toevoegen

Incasso mandaten zijn een belangrijk onderdeel van een automatische incasso. Het mandaat bepaalt de afspraak tussen de debiteur en de incassant. Om een nieuwe afspraak toe te voegen, heb je onderstaande gegevens nodig:

  • Incassant
  • Type (Doorlopend of éénmalig)
  • Debiteur
  • Bankrekening
  • Rekeninghouder
  • Mandaatnummer
  • Datum van ondertekening

Ga via het hoofdmenu in je Procurios platform naar Finance.

  1. Klik op 'Automatische incasso'
  2. Klik op 'Afspraken'
  3. Klik op 'Afspraak toevoegen'

4. Selecteer de debiteur/relatie in je CRM en voeg eventueel de bankrekening toe.
5. Het mandaatnummer wordt nu automatisch gevormd op basis van de ingevulde gegevens. Controleer de overige velden bij Afspraak informatie en klik op 'Opslaan'.

Als je gebruikt maakt van een online donatieformulier, wordt de Afspraak automatisch toegevoegd nadat het donatieformulier is verstuurd.

Afspraken beheren

Een afspraak kan gewijzigd, opgezegd of verwijderd worden door op het vergrootglas te klikken aan de rechterkant. 

  • Is er nog nooit iets geïncasseerd op deze afspraak? Dan verschijnen er drie opties: Wijzigen, Wijzig bankrekening en Verwijderen.
  • Is de Afspraak al eens gebruikt voor een incasso? Dan verschijnen er twee opties: Wijzig bankrekening en Opzeggen.
Vorige Artikel Verzenden van facturen (how-to)
Volgende Artikel Het incassoproces (how-to)
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op