Dit artikel beschrijft hoe je facturen exporteert naar een .pdf of .csv bestand.
Facturen exporteren
Ga naar Finance > Invoices en selecter de gewenste administratie. Je komt dan in een overzicht met factuuropdrachten, te versturen facturen, open facturen en betaalde facturen. Kies het factuur-overzicht dat je wilt exporteren.
Opmerking: als je zowel alle openstaande als de betaalde facturen wilt exporteren, moet je bovenstaande stappen uitvoeren voor beide overzichten
- Ga naar het overzicht waarvan je de facturen wilt downloaden. In het voorbeeld hieronder is dat 'Open facturen'.
- Filter op de facturen die je wil exporteren. Gebruik hiervoor het filteren aan de rechterkant.
- Klik op 'Facturen downloaden'
- Er verschijnt een pop up scherm. Kies hierin het gewenste bestandsformaat en het factuurtype.
- Klik op Facturen downloaden
Bedenk voordat je gegevens exporteert altijd goed of je werkproces daadwerkelijk wordt ondersteunt door de data elders op te slaan of te bewerken. Mogelijk zijn er al oplossingen voor jouw 'probleem' aanwezig binnen het Procurios Platform. Indien je hier over twijfelt, kun je altijd even contact met ons opnemen om je vraag te stellen.
Voorkom dat data op computers van medewerkers en andere gegevensdragers gaat 'zwerven'. Een actuele, centrale database is veel efficiënter dan rondzwervende bestanden. Daarnaast zijn deze rondzwervende bestanden ook AVG-technisch af te raden.