Meestal komen nieuwe mensen automatisch in jullie CRM via een inschrijfformulier of import. Maar soms heb je een uitzondering. Iemand meldt zich aan de deur aan tijdens een event. Of je hebt een papieren inschrijflijst liggen. Voor die situaties voeg je handmatig één persoon of enkele personen toe.
Let op: Heb je veel contactpersonen tegelijk? Doe dan een relatie-import in plaats van iedereen één voor één in te voeren.
- Ga naar CRM > Relaties
- Selecteer de Weergave CRM
- Klik op 'Relatie toevoegen'
Na het klikken op 'Relatie toevoegen' krijg je een formulier te zien. Hier vul je de gevraagde gegevens in. Afhankelijk van het geselecteerde relatietype krijg je diverse velden te zien om in te vullen. Na het invullen van minimaal alle verplichte velden (zoals bijv. Naam) klik je op 'Opslaan'
Tip: Komt het vaak voor dat je handmatig relaties moet toevoegen? En moet je dan steeds dezelfde vinkjes aanzetten? Onderzoek dan of aanpassingsregels jouw werk makkelijker kunnen maken.
Welke velden je kunt invullen en welke velden verplicht zijn hangt af van wat er door de functioneel beheerder van jouw organisatie is ingesteld. Lees hier hoe je relatieformulieren kunt bewerken.