Korte samenvatting:
Ga naar Meetings & Events en open de bijeenkomst. Klik op het tabblad Aanmeldingen en klik op 'Aanmelding toevoegen'. Selecteer de relatie en kies 'Aangemeld' als aanmeldstatus.
Er zijn verschillende situaties waarbij je iemand handmatig aanmeldt:
- Een verenigingslid belt op omdat het online formulier niet lukt.
- Je wilt een relatie aanmelden die geen uitnodiging heeft ontvangen.
- Je meldt een medewerker aan met een intern tickettype dat niet publiek beschikbaar is.
Een relatie aanmelden
Ga naar Meetings & Events en open de bijeenkomst. Klik op het tabblad Aanmeldingen (1) en klik op 'Aanmelding toevoegen' (2).
Selecteer de relatie die je wilt aanmelden (verplicht) en kies 'Aangemeld' als aanmeldstatus.
Staat de relatie niet in de lijst? Dan is deze mogelijk nog niet aangemaakt in het CRM. Meer informatie vind je in het artikel: 'Hoe voeg ik een nieuwe relatie toe?'
Aanmeldingsgegevens invullen
Afhankelijk van de instellingen van de bijeenkomst verschijnen er extra velden. Scroll naar beneden om alle velden te zien en in te vullen:
Tickets
Gebruikt de bijeenkomst tickets? Kies dan het juiste tickettype voor de relatie.
Programma-onderdelen
Zijn er verplichte programma-onderdelen? Dan vul je deze ook in.
Bevestigingsmail en zichtbaarheid
Bevestigingsmail
Wil je dat de relatie een bevestigingsmail ontvangt? Vink dit aan. Dit werkt alleen als de bijbehorende mail is ingesteld op het tabblad E-mails.
Deelnemersoverzicht
Wil je de deelnemer zichtbaar maken in het deelnemersoverzicht? Vink dan 'Toon in deelnemersoverzicht' aan. Doe dit alleen als de relatie hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
Afhankelijk van de instellingen bij Instellingen > Weergave is dit overzicht openbaar zichtbaar, alleen voor ingelogde gebruikers of alleen voor andere deelnemers van de bijeenkomst.
Factuur-informatie invullen
Is de bijeenkomst betaald? Dan zie je ook een sectie Factuur-informatie.
Vul bij Debiteur in wie de factuur ontvangt (verplicht). Dit is vaak de relatie zelf, maar het kan ook een organisatie zijn. Klik op 'Selecteren/wijzigen' om een debiteur te kiezen.
Optioneel vul je ook het Ref. / Ordernr. / Kostenplaats veld in. Dit is handig als de debiteur een eigen referentie wil terugzien op de factuur.
