Helpcenter

Relatietype toevoegen

Aangepast

In dit artikel lees je hoe je een nieuwe relatietype toe kunt voegen aan het CRM.

Wat is een relatietype?

Een relatietype is de hoogste classificatie van een relatie in je CRM. Maak je een relatie aan dan is dit steeds het eerste wat je moet kiezen.

Standaard zijn er een aantal relatietypes aanwezig in het Procurios Platform, zoals Organisatie, Persoon, School en Familie. Toch kan het zijn dat jij in jouw organisatie met andere relatietypes te maken krijgt. Daarom kun je ook zelf relatietypes toevoegen.

Kenmerken van een relatietype

Als je een nieuw Relatietype toe wilt voegen, is het belangrijk om na te denken of je echt met een relatietype te maken hebt.

Kenmerken van een relatietype zijn:

- Een relatietype verandert  niet over de tijd. Zo zal een 'Persoon' nooit een 'School' worden. 'Jeugdlid' is geen goed relatietype, want het kan zijn dat iemand stopt met lid zijn.

- Een relatietype overlapt nooit met een ander relatietype. Zo is 'Medewerker' geen goed relatietype, want dit overlapt met het relatietype 'Persoon'.  

Voorbeelden van slechte relatietypes:

- Abonnee of (jeugd)lid (dit is een abonnementstype, geen relatietype)
- Medewerker, directeur of vrijwilliger (dit zijn functies, geen relatietypes)
- Het is ook af te raden om relatietypes te gedetailleerd te maken. In theorie zijn bijvoorbeeld 'protestantse kerk', 'gereformeerde kerk' en 'rooms-katholieke kerk' niet overlappende relatietypes. In de praktijk werkt het  handiger om 'kerk' als relatietype in te stellen, en dan voor 'type kerk' een vrij veld te maken.

Voorbeelden van goede relatietypes:

- kerk
- werkgroep
- school
- persoon
- organisatie
- commissie
- ziekenhuis
- onderzoeksinstituut

Een nieuw relatietype toevoegen

Denk eerst goed na of je relatietype daadwerkelijk een relatietype is, en niet toevallig een functie, een vrij veld of een abonnementstype.

  1. Ga naar CRM > Instellingen > Typen
  2. Klik op het groene plusje met 'Nieuw relatietype'
  3. Vul een beschrijving in van je relatietype
  4. Kies een icoontje dat bij je relatietype past
  5. Klik op 'Opslaan'
Vorige Artikel Logingegevens verstrekken aan CRM-relaties (how-to)
Volgende Artikel Getting Started met Weergaven en Relatieformulieren
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op