Soms wil je een groep relaties 'bevriezen' op een bepaald moment. Bijvoorbeeld: een lijst van alle leden op 1 januari, om later het verloop te kunnen bekijken. Of je wilt een nieuwsbrief versturen naar precies de mensen die nú op de lijst staan, zonder dat er tijdens het verzenden nog mensen bijkomen of afvallen. Voor dit soort situaties gebruik je een selectie.
Wat is een selectie?
Een selectie is een momentopname van een groep relaties. Je maakt als het ware een 'foto' van je relatiebestand op een bepaald moment. Deze foto verandert niet vanzelf. Pas als je de selectie actualiseert, wordt de lijst bijgewerkt.
Een selectie wordt ook wel relatieselectie genoemd. In het CRM vind je selecties onder CRM > Selecties.
Het verschil tussen een selectie en een relatielijst
In Procurios zijn er twee manieren om een groep relaties te bewaren: een relatielijst en een selectie. Ze lijken op elkaar, maar werken anders.
Een relatielijst is altijd actueel. Komt er een nieuw lid bij dat aan de filterregels voldoet? Dan staat die persoon direct in de lijst. Zegt iemand op? Dan verdwijnt die persoon meteen. Dit is handig voor situaties waar je altijd de actuele stand wilt zien. Denk aan toegangsrechten voor een community, of een journey in Marketing Automation die direct moet starten bij nieuwe leden.
Een selectie is een momentopname. De lijst verandert pas als jij dat aangeeft. Dit is handig wanneer je niet wilt dat de groep verandert tijdens een proces. Bijvoorbeeld bij het verzenden van een grote mailing.
| Relatielijst | Selectie | |
|---|---|---|
| Actualiteit | Altijd actueel | Momentopname |
| Wanneer bijgewerkt | Automatisch, direct | Alleen als je actualiseert |
| Typisch gebruik | Actuele overzichten, kortingsregels, toegangsrechten voor websites of Communities, Marketing Automation journeys | Mailings (ontvangers & gepersonaliseerde content), MailMerge, betalingskenmerken, peildata |
Wanneer kies je voor een selectie?
Gebruik een selectie wanneer:
- Je een grote mailing gaat versturen. Tijdens het verzenden wil je niet dat de ontvangerlijst verandert.
- Je gepersonaliseerde content in een e-mail wilt tonen. Bijvoorbeeld: een ander tekstblok voor leden dan voor niet-leden.
- Je een MailMerge maakt voor een brief, betalingskenmerken genereert voor een incasso, of gegevens aanlevert bij een extern verzendhuis voor een direct mail campagne.
- Je een peildatum wilt vastleggen. Bijvoorbeeld: wie waren er lid op 1 januari? Dit is handig om verloop te meten.
- Je relaties willekeurig wilt verdelen in groepen. Bijvoorbeeld voor een groepsindeling of een A/B-test.
Wanneer kies je voor een relatielijst?
Gebruik een relatielijst wanneer:
- Je wilt dat wijzigingen direct effect hebben. Bijvoorbeeld: een nieuw lid krijgt meteen toegang tot een community.
- Je een Marketing Automation journey wilt triggeren zodra iemand aan bepaalde criteria voldoet.
- Je op de website content wilt tonen die afhangt van iemands eigenschappen.
- Je in het CRM een overzicht wilt bewaren dat je regelmatig gebruikt.
Selectie actualiseren
Een selectie wordt niet automatisch bijgewerkt. Je hebt twee opties om een selectie te actualiseren:
- Handmatig actualiseren. Open de selectie en klik op 'Actualiseer deze selectie'.
- Dagelijks automatisch actualiseren. Dit stel je in bij de eigenschappen van de selectie. De selectie wordt dan elke nacht bijgewerkt.
Bij het versturen van een mailing kun je ook aangeven dat de selectie eerst geactualiseerd moet worden.
