Je wilt een nieuwsbrief sturen naar alle leden in West-Vlaanderen. Of je wilt een overzicht bewaren van iedereen die zich heeft aangemeld voor een reis. In dit soort gevallen maak je een selectie: een momentopname van een groep relaties die je later kunt gebruiken.
Hoe maak je een selectie?
Een selectie maak je op basis van een gefilterd relatieoverzicht. Je stelt eerst in welke relaties je wilt selecteren. Daarna sla je het resultaat op als selectie.
1. Filter de relaties
Ga naar CRM > Relaties. Kies de relatielijst waarbinnen je wilt zoeken.
Klik op de knop 'Filter' en stel je filterregels in. Bijvoorbeeld: regels op basis van de locatie (West-Vlaanderen) en op basis van het lidmaatschapstype.
Klik op 'Pas filter toe' om het resultaat te bekijken. Controleer of de juiste relaties in de lijst staan.
Tip: Soms helpt het om te beginnen met een eerder opgeslagen relatielijst. Doordat je je filters toepast op de lijst 'Leden' hoef je niet beide criteria opnieuw in te stellen.
Meer uitleg over filteren? Lees het artikel 'Relaties filteren en relatielijsten samenstellen'.
2. Maak de selectie
Klik op de knop 'Selectie maken'. Deze knop staat boven de relatielijst.
Tip: Zie je de knop 'Selectie maken' niet? Dan staat deze actie mogelijk uit in de weergave die je bekijkt. Overleg met je functioneel beheerder om dit eventueel aan te passen.
Er opent een venster waarin je de selectie kunt instellen. Ter controle zie je de ingestelde filtering.
2.1. Geef de selectie een naam en beschrijving
Vul bij Naam een duidelijke naam in. Kies een naam die voor iedereen begrijpelijk is. Bijvoorbeeld: 'Leden West-Vlaanderen december 2025' of 'Aanmeldingen Afrika-reis 2026'.
2.2. Stap 4: Kies de eigenaar
Standaard word jij de eigenaar van de selectie. De eigenaar kan de selectie later wijzigen of verwijderen.
Wil je dat iemand anders eigenaar wordt? Klik dan op 'Selecteren/wijzigen...' en kies een andere gebruiker. Dit is handig als je een selectie maakt voor een collega.
2.3. Sla de selectie op
Klik op 'Opslaan'.
Je selectie is nu aangemaakt.
Je gaat direct naar de zojuist aangemaakte selectie.
Je vindt de selectie voortaan terug onder CRM > Selecties > Mijn selecties. Vanaf daar kun je de selectie openen, bekijken en gebruiken.
3. Extra eigenschappen instellen
Wil je je selectie delen met anderen? Of wil je instellen dat de selectie dagelijks wordt geactualiseerd? Klik dan op de drie puntjes en klik op 'Wijzig selectie-eigenschappen'
Je kunt kiezen met wie je de selectie deelt:
- Deze selectie niet delen Alleen jij (en SuperUsers) kunnen de selectie zien en gebruiken.
- Maak deze selectie publiek Iedereen met toegang tot het CRM kan de selectie bekijken en gebruiken. Zij kunnen de selectie niet wijzigen.
- Deel deze selectie met specifieke relaties of groepen Je kiest zelf wie de selectie mag bekijken of wijzigen.
Wil je voorkomen dat iemand de selectie kan actualiseren? Klik dan op 'Vergrendelen'.