Je hebt selecties nodig voor mailings of rapportages. Maar waar vind je ze terug? En hoe weet je welke selecties er zijn? In het selectie-overzicht vind je alle selecties bij elkaar. Je ziet direct welke selecties van jou zijn, welke met je gedeeld zijn en wanneer ze voor het laatst zijn bijgewerkt.
Het selectie-overzicht openen
Ga naar CRM > Selecties. Je ziet nu het overzicht van alle selecties waar je toegang toe hebt.
De vier tabbladen
Het overzicht heeft vier tabbladen. Elk tabblad toont een andere verzameling selecties.
Alle selecties
Hier zie je alle selecties waar je toegang toe hebt. Dit zijn je eigen selecties, selecties die met je gedeeld zijn, en publieke selecties.
Mijn selecties
Hier staan alleen de selecties waarvan jij de eigenaar bent. Handig als je snel een eigen selectie wilt terugvinden. Je kunt deze selecties zowel bekijken als bewerken. Is een van deze selecties vergrendeld? Dan kun je dit zelf ongedaan maken.
Selecties met mij gedeeld
Hier zie je selecties die een collega specifiek met jou heeft gedeeld. Dit zijn geen publieke selecties, maar selecties waar jij persoonlijk toegang toe hebt gekregen. Je kunt deze selecties niet bekijken, maar ook wijzigen.
Andere selecties
Dit tabblad is alleen zichtbaar voor SuperUsers. Hier staan selecties waar je normaal geen toegang toe hebt: selecties van anderen die niet publiek zijn en niet met jou gedeeld zijn. Als SuperUser kun je deze toch bekijken.
Wat zie je in het overzicht?
Voor elke selectie zie je een aantal kolommen:
- Selectienaam: De naam van de selectie.
- Beschrijving: Een korte toelichting over de inhoud of het doel van de selectie.
- Laatst gewijzigd: Wanneer de eigenschappen van de selectie voor het laatst zijn aangepast.
- Aantal relaties: Hoeveel relaties er in de selectie zitten.
- Vergrendeld: Of de selectie vergrendeld is. Een vergrendelde selectie kan niet meer worden gewijzigd.
- Laatst geactualiseerd: Wanneer de inhoud van de selectie voor het laatst is bijgewerkt.
- Diverse actieknoppen:
- Vergrootglas: selectie bekijken
- Dubbel papier: selectie kopiëren
- Potlood: selectie-eigenschappen wijzigen (zoals naam, beschrijving en rechten)
- X: selectie verwijderen
Bij vergrendelde selecties kun je de eigenschappen niet wijzigen. Ontgrendel dan eerst de selectie.
Zoeken
Rechtsboven vind je een zoekveld. Typ hier een deel van de naam of beschrijving om snel een selectie te vinden.
Met de knop 'Toon alle' wis je eventuele zoekfilters en zie je weer alle selecties.
Selectie openen
Klik op de naam van een selectie om deze te openen. Je ziet dan de relaties die in de selectie zitten.
Vanuit de geopende selectie kun je:
- De selectie actualiseren
- De eigenschappen bekijken of wijzigen
- Acties uitvoeren op de relaties (zoals exporteren of een mailing maken)