Helpcenter

Contactmomenten aanmaken met de Outlook add-in

Aangepast

In dit artikel lees je hoe je met de Procurios for Outlook add-in een contactmoment aan kan maken vanuit Outlook.

Zorg dat je de Outlook add-in geïnstalleerd hebt voordat je verder gaat:

Installeren van de Outlook add-in voor het aanmaken van contactmomenten

Inloggen in je Procurios Platform via de add-in

Om te weten op welk Procurios Platform het contactmoment moet worden toegevoegd, dien je als eerste in te loggen in het Procurios Platform van jouw organisatie.

Als je een contactmoment wilt toevoegen en je bent nog niet bent ingelogd, verschijnt er automatisch een melding om in te loggen.
Vul als eerst de url van jouw Procurios Platform  (dat is https://jouworganisatie.procurios.cloud).

Vervolgens vul je het e-mail en wachtwoord in dat je ook gebruikt om in te loggen op de backend van het Procurios Platform.  

Een nieuw contactmoment toevoegen

De add-in toont in de rechterbovenhoek bij een geopend e-mailbericht een Procurios-icoon.

Met een klik op het Procurios-icoon opent zich een dialoogvenster naast het bericht.

Je kunt hier nog verschillende dingen aanpassen:
- Het onderwerp van de mail
- De afzender van de mail (als die nog niet juist staat). Hiervoor kies je een Relatie in je CRM.
- De ontvanger van je mail. Standaard staat dit ingesteld op jouw account.
- Trefwoorden of tags toekennen

Ben je tevreden? Klik dan op de blauwe knop 'Save contact moment'. Je emailbericht is nu als contactmoment geregistreerd in het CRM.  

Als datum can het contactmoment wordt het moment van opslaan in het CRM vastgelegd. Dit kan dus een andere dag zijn dan de dag de e-mail is verstuurd.

Let op: bijlagen worden niet mee opgeslagen op deze manier. Wil je deze opslaan? Dan kun je dit nog later handmatig toevoegen in het contactmoment in het CRM.

In het Procurios Platform is bij CRM > Contactmomenten in de lijst het bericht terug te vinden.

Door op de regel met het contactmoment te klikken op het vergrootglas (of bij 'Type'), kun je de details van dit contactmoment teruglezen. Je kunt het contactmoment ook nog bewerken om een bijlage toe te voegen.

Vorige Artikel Installeren van de Outlook add-in voor het aanmaken van contactmomenten
Volgende Artikel Logingegevens verstrekken aan CRM-relaties (how-to)
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op