Helpcenter

Relaties insluiten/uitsluiten in Weergaven

Gewijzigd op

Een Weergave binnen Relaties van het CRM is als het ware een bepaalde bril waardoor je naar je relaties kijkt. Die bril is de context van het type werk dat iemand op een bepaald moment doet. Die bril bepaalt hoe Weergaven er het beste uit kunnen zien, maar ook welke relaties een gebruiker al dan niet wil/mag zien. ‘Inhoudsbeperking’ noemen we dat.

Als je een nieuwe Weergave aanmaakt, zijn standaard alle relaties uit je CRM toegankelijk. Als superuser kun je de Weergave wijzigen en onder Beperk inhoud aangeven aan welke voorwaarden een Relatie moet voldoen om te worden getoond in de Weergave.
Hier kun je een eenvoudig filter toevoegen, maar kun je desgewenst ook filters met meerdere lagen toepassen. Net zoals in een Relatiefilter.

Vorige Artikel Getting Started met Weergaven en Relatieformulieren
Volgende Artikel Weergaven 'CRM' en 'CRM Systeemlijsten'
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op