Helpcenter

Logingegevens verstrekken aan CRM-relaties (how-to)

Aangepast

In dit artikel is beschreven hoe je er voor kunt zorgen dat Relaties die reeds in je CRM staan een account / login-gegevens kunt verstrekken, zodat ze daarmee kunnen inloggen op je website.

Het inloggen op je website biedt de mogelijkheid om bepaalde content of formulieren aan een specifieke groep bezoekers te tonen.

Toelichting begrippen:

Een website-bezoeker die inlogt op de website noemen we een gebruiker.

Een relatie is iedere persoon, organisatie, werkgroep, afdeling, etc. die je in je CRM is vastgelegd.

Naar je relaties kun je de term Account activeren gebruiken om duidelijk te maken dat ze actie moeten ondernemen om toegang te krijgen tot (een bepaald deel van) je website.

Het proces dat in dit artikel wordt beschreven wordt ondersteunt door een paar producten uit het Procurios Platform:

  • CRM - hier zijn de gebruikers als relatie vastgelegd
  • Account & Registration - Hier maak je een profielformulier aan waarmee je de nodige gegevens kunt uitvragen en vastleggen
  • CMS -  Het profielformulier moet binnen de 'look and feel' van je website getoond worden
  • Mailings - om de 'uitverkoren' relaties een mail te sturen met instructies en een gepersonaliseerde link

Maak een profielformulier

Met een profielformulier maak je het mogelijk dat een ingelogde gebruiker gegevens kan aanpassen. In dit geval moet hij een gewenst wachtwoord kiezen om in te kunnen loggen en wordt de relatie 'geactiveerd' als gebruiker.

Lees hier meer over Profiel- of registratieformulier inrichten

Richt een profielformulier in met de volgende instellingen en velden:

Instellingen

  • Geef het formulier een herkenbare naam, zoals bijvoorbeeld 'Account activeren'
  • Kies onder 'Alleen zichtbaar voor... Relatietype:' Persoon (want alleen personen kunnen inloggen)

Formuliervelden

  • E-mailadres als verplicht veld
  • Wachtwoord als verplicht veld

Aanvullend kun je andere CRM-velden toevoegen. Houd dit echter beperkt, zodat de relatie niet wordt afgeleid van het hoofddoel van dit formulier en wellicht zelfs afhaakt.

Onder 'voorgedefinieerde waarden' selecteer je het veld 'Deze relatie kan inloggen'. Lees hier meer over Metadata of verborgen velden instellen bij een formulier

 

Maak het profielformulier naar eigen voorkeur af met passende teksten.

Maak een selectie van de relaties die je inloggevens wilt geven

Je moet aangeven welke gebruikers je wilt uitnodigen om hun account te activeren (gebruiker te worden). Dit doe je doormiddel van een relatiefilter waarna je een Selectie van de gevonden relaties maakt. Lees hier over het maken van een selectie.

Binnen Mailings heb je de mogelijkheid om een link op te nemen waarmee de ontvanger van de mail direct inlogt en een profielformulier getoond krijgt. Dit gebruik je om je relatie met weinig moeite op de juiste plek te krijgen. Namelijk het profielformulier dat je hierboven hebt aangemaakt. Je relatie kan dan simpelweg een wachtwoord kiezen en deze bevestigen.

Maak een veldcode aan

Lees hier hoe je Gepersonaliseerde links vanuit Mailings instelt.

  • Maak een veldcode aan en noem hem bijvoorbeeld: account_activeren
  • Selecteer in deze veldcode het profielformulier dat je hierboven hebt ingericht.

Richt een mailing in

  1. Maak een nieuwe Mailing aan. Lees hier meer over Mailing aanmaken en versturen
  2. Kies bij 'Gekoppelde website' de site binnen Procurios met het juiste layout om het profielformulier in te tonen.
  3. Plaats in het ontwerp van de mailing een link. Het mooiste is om dat te doen met een content-type button, zoals in onderstaand voorbeeld (Dit is alleen bij nieuwere platforms standaard aanwezig).
  4. Kies een gepaste linktekst, zoals 'Activeer account'
  5. En plaats de veldcode die je hierboven hebt gemaakt op de plaats van de link.
  6. Selecteer vervolgens de Selectie met relaties die je hierboven hebt gemaakt
  1. Open het tabblad 'Controle'
  2. Zoek een van de geselecteerde ontvangers
  3. Klik op de link/button in de mail

Je krijgt nu een preview te zien. Hierom is de knop om wijzigingen op te slaan, niet zichtbaar.

Controleer het volledige proces nog een keer goed. En dan ben je klaar om de mailing te versturen.

Als iemand zijn account heeft geactiveerd (gebruiker is geworden), dan zegt dat nog niets over wat hij al dan niet mag zien op je website. Dát kun je regelen met Toegangsbeperking instellen op Pagina

Vorige Artikel Contactmomenten aanmaken met de Outlook add-in
Volgende Artikel Relatietype toevoegen
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op