Helpcenter

Hoe maak ik een backend gebruiker aan?

Aangepast

Dit artikel beschrijft hoe je een backend gebruiker aanmaakt.

Wat is een backend gebruiker?

Als je een collega toegang wil geven om het CRM te bekijken, zul je deze backend gebruiker moeten maken. Een backend gebruik is namelijk een Relatie die in kan loggen op de backend van het CRM. Backend gebruikers vervullen een speciale rol, zoals SuperUser of Website Content Manager. Elke standaard backend-gebruikersrol geeft een gebruiker toegang tot één of meerdere Producten (CRM, Mailings, CMS, etc.) in jouw platform. Afhankelijk van de rol heb je de rechten om het betreffende onderdeel volledig of gedeeltelijk uit te kunnen voeren.

Meer weten over de toegangsrechten van de verschillende standaard rollen? Lees dan het artikel over Toegangsrechten van backend-gebruikersrollen

Een overzicht van je bestaande backend gebruikers vind je in de weergave 'Backend gebruikers' in het CRM (CRM > Relaties > Backend gebruikers)

Om een nieuwe backend gebruiker aan te kunnen maken, doorloop je onderstaande stappen:

Rollen toewijzen

Om een backend gebruiker aan te maken heb je de rol SuperUser nodig.

  1. Zoek de relatie waaraan je een rollen wil toewijzen (/Fundraising en /Members-klanten vinden dit onder de weergave 'Backend gebruikers') en klik op Wijzigen. Als deze relatie nog niet bestaat, voeg deze dan eerst toe.
  2. Je kunt hier aangeven welke rollen de relatie vervult. Selecteer de juiste rollen en klik op Opslaan.
    Afhankelijk van je implementatie kan dit er anders uitzien.

Accountgegevens mailen

  • Nu is het van belang dat de Relatie ook in kan loggen. Daarvoor maak je de Relatie gebruiker. Dit doe je door bovenaan de relatiekaart te klikken op het knopje met het radertje en vervolgens op de optie 'Maak gebruiker'.
  • Er verschijnt een dialoogvenster. Doe hierin het volgende:
    1. Bij 'Site' selecteer je 'Backend ...'
    2. Selecteer 'Fallback taal' de voorkeurstaal van de nieuwe gebruiker.
    3. Klik op de blauwe knop 'Mail naam ...'

De betreffende relatie ontvangt nu een e-mail met daarin een link naar de backend. Deze persoon wordt automatisch ingelogd en moet eerst een wachtwoord kiezen voordat hij/zij verder kan. Eenmaal gedaan, zal die persoon de toegang tot de backend hebben conform de gebruikersrol(len) die je bij stap 2 hebt geselecteerd.

Of de actie 'Maak gebruiker' zichtbaar is kun je aangeven binnen de instellingen van de Weergave. Lees meer over Weergaven.

Vorige Artikel Gegevens exporteren
Volgende Artikel Inloggen via het account van een andere gebruiker
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op