Helpcenter

Connectie tussen relaties maken met Functies

Aangepast

Binnen CRM is het vaak van belang om de onderlinge connectie tussen twee relaties te zien. Een persoon is bijvoorbeeld een medewerker van een bedrijf x, maar ook vrijwilliger bij organisatie y.
Dergelijke onderlinge connecties leg je vast d.m.v. een functie. Een persoon heeft  functie 'medewerker' bij bedrijf x. Organisatie y heeft een aantal personen met de functie 'vrijwilliger'.

In dit artikel lees je hoe je dergelijke functies vastlegt binnen CRM.

Vanuit een relatiekaart kun je een Functie toevoegen. Je geeft dan aan welke functie de relatie vervult t.o.v. de andere relatie. Dit doe je onder het tabblad 'Functies' wat standaard staat ingericht. Klik op het groene plusje 'Functie toevoegen' om een functie toe te voegen.

Nadat je dat hebt opgeslagen is deze functie direct zichtbaar op de relatiekaart.

Vervult de relatie een functie of worden er functies vervuld?

In het tabblad worden functies op twee manieren weergeven:

1) De relatie vervult een functie. In de eerste afbeelding worden functies getoond die de relatie zelf vervuld. Zo kan een relatie bijvoorbeeld medewerker zijn van een organisatie. (relatie vervult deze functie)

2) Voor de relatie worden functies vervuld. In de tweede afbeelding worden functies getoond die andere relaties vervullen bij de getoonde relatie. Zo heeft een organisatie meerdere medewerkers in dienst. (voor relatie wordt functie vervuld)

Een organisatie kan naast het hebben van een aantal medewerkers ook zelf de functie als lid van een Vereniging vervullen. In dat geval worden beiden vensters gevuld.

Toekomstige en historische functies

Standaard worden alleen de huidige functies getoond. Functies met een einddatum in het verleden of een startdatum in de toekomst worden weggelaten uit het overzicht.

Wil je deze wel zien? Klik dan linksboven op 'Toon alle functies'

Vorige Artikel Relatie toevoegen
Volgende Artikel Het relatie-zoekfilter gebruiken
Hulp nodig van Support of een Consultant? Neem contact op